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Estimados suscriptores:
Enviamos el boletín semanal de actualidad ISR incluyendo asuntos como la publicación de una nueva entrega de las Spainsif Talk sobre el Bono Verde Europeo y la figura obligatoria del Revisor Externo Independiente, datos de 2023 sobre el volumen fondos art. 8 y 9 bajo el reglamento SFDR en España, perspectivas de una exposición creciente de los planes de pensiones a las cuestiones ASG y la presentación del Fondo de Coinversión (FOCO) y el Fondo de Impacto Social (FIS), entre otros artículos, tribunas y eventos de interés.
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Los fondos sostenibles suponen un 34% del total en España
La inversión sostenible en España se mantiene. Según los últimos datos publicados por Inverco, el patrimonio de fondos de inversión registrados como artículo 8 ó 9 (SFDR) alcanzó los 118.256 millones de euros en diciembre de 2023, lo que representaba el 34% del total. Una cifra similar a la del trimestre anterior. De ellos, los que más pesan son los productos que promueven características medioambientales y sociales (art.8), que alcanzan los 115.235 millones. Suponiendo el 33,1% del total. Por su parte, el patrimonio en los fondos con objetivo inversión sostenible (art.9) se situó en los 3.022 millones (0,9% del total).
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El 53% de los planes de pensiones aumentará su exposición ESG en los próximos tres años
En 2022, se observó un fuerte descenso de la inversión ESG en las carteras de los planes de pensiones debido incremento en la inflación a nivel global y la invasión rusa de Ucrania generó turbulencias en los mercados financieros. La inversión en criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) experimentó caídas relacionadas con las condiciones del mercado, evidenciando que no está exenta de las tendencias del mismo. Un 63% de los encuestados por Amundi (158 planes de pensiones) enfrentaron inversiones sectoriales inoportunas, ya que los valores energéticos prevalecieron sobre los objetivos de descarbonización. Además, el 53% expresó preocupación por la respuesta política ante temas ESG en los Estados Unidos, el principal mercado de fondos a nivel mundial.
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Las agencias ESG dan mejor 'rating' a las empresas más rentables en bolsa
El mercado lleva tiempo pidiendo una regulación para las agencias de rating ESG, las que evalúan a las empresas en cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Desde hace años se critica la dispersión entre las calificaciones de sostenibilidad que emiten distintos proveedores para una misma compañía. Estas agencias han sido, tradicionalmente, opacas con sus metodologías. Precisamente la UE ultima una normativa que les exigirá más transparencia (esto supondrá un auténtico hito, ya que jamás se las ha regulado).
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Aprobación del Estándar de Bonos Verdes Europeos: aspectos relevantes y figura obligatoria del Revisor Externo Independiente
Entrevistamos a D. Jorge Barbero Roucet, Product Manager de Finanzas Sostenibles en EQA, en una nueva Spainsif Talk.
El 30 de noviembre de 2023 se ha publicado el Reglamento (UE) 2023/2631 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de noviembre de 2023, sobre los bonos verdes europeos y la información opcional para los bonos comercializados como medioambientalmente sostenibles y para los bonos vinculados a la sostenibilidad. La norma sobre bonos verdes europeos es la primera norma global que pone a disposición de los inversores de todo el mundo bonos sostenibles desde el punto de vista medioambiental. Esta Norma es, por tanto, de uso voluntario para los emisores, públicos y privados, de bonos que quieran utilizar la denominación “Bono Verde Europeo” o las siglas “EuGB”.
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COFIDES presenta el Fondo de Coinversión (FOCO) y el Fondo de Impacto Social (FIS) a las principales consultoras
COFIDES mantuvo ayer dos encuentros con diversas consultoras para presentar el Fondo de Conversión (FOCO) y el Fondo de Impacto Social (FIS). El objetivo de estas reuniones es dar a conocer estos nuevos instrumentos que se han creado en el marco de la adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y que serán gestionados por COFIDES para impulsar la inversión extranjera en la economía española (FOCO) y dinamizar y favorecer la inversión de impacto (FIS). En estos encuentros las consultoras han sido informadas de las condiciones y funcionamiento previsto para ambos fondos, sobre los que COFIDES se propone comprometer íntegramente las respectivas dotaciones iniciales para el mes de junio de 2026.
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La vida oceánica y las sustancias químicas peligrosas lideran los temas de compromiso para 2024
Dos nuevos temas de compromiso de Robeco se centrarán en la biodiversidad de los océanos y los productos químicos peligrosos, además de los esfuerzos para abordar las empresas con altas emisiones de carbono e impulsar la transición hacia la moda sostenible. El tema de la biodiversidad oceánica implicará colaborar con unas seis empresas que tienen un impacto significativo en la vida marina, como la acuicultura y la pesca. La sobrepesca y la contaminación de los entornos marítimos son dos de los cinco principales impulsores de la pérdida de biodiversidad. “La biodiversidad de los océanos es un área dentro del tema más amplio de la biodiversidad en la que no hemos dedicado mucho tiempo hasta la fecha”, afirma Laura Bosch, especialista en inversiones sostenibles que coordina el compromiso de Robeco en materia de biodiversidad.
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La inversión sostenible resiste: uno de cada dos asesores financieros en España tiene un interés personal fuerte por los temas de ASG
Después de un largo período de crecimiento, la atención prestada a las cuestiones ASG se ha visto eclipsada recientemente por cuestiones de inflación, tipos de interés e incertidumbre geopolítica. Sin embargo, incluso en este complejo entorno económico, la transición a una economía y una sociedad bajas en emisiones sigue siendo una prioridad cada vez mayor. “En el mundo de la gestión de activos, la regulación ESG está en constante evolución, probando la adaptabilidad de toda la cadena de valor”, afirman desde Nordea AM.
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Primer informe realizado por la Fundación Fide con el apoyo de Pictet AM, entre otras entidades
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En la última década, la sostenibilidad y la transición neta a cero se han convertido en un tema ineludible entre los participantes en el sector de la inversión. Para los gestores de activos, especialmente en Europa, la regulación ESG les ha obligado a replantearse los pilares estratégicos del negocio no sólo en términos de inversiones, sino también en lo que respecta a su estructura, gobernanza, práctica de desarrollo de productos, relaciones con clientes y proveedores de datos, empleados y organismos de supervisión, reguladores y distribuidores... Ya no podemos hablar de ESG como un negocio secundario o un camino elegido. La Inversión Sostenible está liderando la revolución del sector de la inversión hacia una forma nueva y más sostenible de hacer negocios. Este documento recopila todas las ponencias individuales y documentos de propuestas resultantes del trabajo de análisis e investigación realizado por los Grupos de Trabajo y profesionales individuales que fueron convocados por el Think-Tank GET-2 de Fide, para el Congreso de Oxford 2023: Superando los principales retos de la inversión ASG.
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Así se invierte en compañías tecnológicas con enfoque sostenible
Ya no hay gestora que junto al análisis fundamental incorpore un análisis medioambiental, social y gobierno corporativo. Ante la ausencia de un estándar metodológico, ¿cómo se realiza esa selección de compañías en el caso de las tecnológicas con un enfoque sostenible? ¿Cuál es el universo de inversión? ¿Qué tipo de compañías son más adecuadas?. En palabras de Almudena Mendaza Sanz, head of Sales Iberia de Generali Investments, gestora a la que pertenece Sycomore AM, el modelo de inversión de la entidad francesa en tecnología con un enfoque sostenible se apoya en tres dimensiones establecidas en un marco de actuación y que sirven de base en cómo invertir.
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Advancing the Responsible Investment Agenda
The PRI, Spainsif and ICO, are pleased to invite you join PRI CEO, David Atkin, for an in-person workshop in Madrid on the 14th of February 2024.
Topics will include:
Progression Pathways, a new voluntary framework to provide more relevant support to signatories and to better clarify the different roles of responsible investors in a sustainable financial system; The current political and regulatory environment for sustainable finance, and; The opportunities and challenges of investing responsibly, while protecting portfolios from risks and delivering on real world outcomes.
Date: 14th of February 2024
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Oportunidades de prácticas en EFFRAG sobre información financiera e informes de sostenibilidad
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EFRAG ofrece prácticas en sus actividades de información financiera e información sobre sostenibilidad durante 6 meses. Deberás:
- Apoyar el trabajo de información financiera del EFRAG para influir en el desarrollo de las Normas Contables NIIF y proporcionar asesoramiento de aprobación sobre las Normas Contables NIIF; o bien
- Apoyar el trabajo de información sobre sostenibilidad del EFRAG en el desarrollo de proyectos de NIIF.
- También existe la oportunidad de trabajar en el proyecto de investigación del EFRAG sobre la conectividad entre los informes financieros y de sostenibilidad.
Localización: Oficinas de EFRAG, Bruselas, Bélgica.
Periodo: Contratación de forma continua, plazo de 6 meses (posibilidad de renovación por un plazo de 6 meses).
Si deseas adquirir una valiosa experiencia laboral en el cambiante entorno de los informes corporativos, ¡solicita esta beca y desbloquea tu carrera! Todavía quedan algunas plazas vacantes para febrero de 2024.
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