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Estimados suscriptores:
Enviamos el boletín semanal de actualidad ISR incluyendo asuntos como la modificación de las normativas MiFID II, IDD, Solvencia II,UCITS y AIFMD para incorporar los factores ASG, la ampliación del plazo de consulta sobre el desarrollo de una taxonomía social y la ampliación de la verde, la inversión en agua y en biodiversidad como catalizador en los modelos de negocio más sostenibles, las expectativas del sector financiero en torno a la COP26 de Glasgow y el importante volumen de emisiones verdes sobre el total de las realizadas en el 2020, entre otros artículos, cursos y tribunas de interés.
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La Comisión Europea aprueba la incorporación de criterios ASG en la evaluación de la idoneidad de los clientes y la gestión de inversiones
El pasado 2 de agosto, el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) recogió el paquete normativo con el que la Comisión Europea modifica las normativas MiFID II,IDD, Solvencia II,UCITS y AIFMD para incorporar los factores ambientales, sociales y de gobernanza (en adelante, factores ASG). Dicha reforma entró en vigor veinte días después y empezará aplicarse a partir del 2 de agosto de 2022, con la excepción de las relacionada con la gobernanza de producto MiFID II, que no se aplicará hasta noviembre del año que viene. Desde la consultora FinReg360 han hecho un resumen de las principales modificaciones.
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Invertir en agua, la opción sostenible más rentable del año
Agua pasada no mueve molino, pero los fondos que invierten por las empresas del sector del agua han sabido aprovechar la oportunidad. Y es que los fondos europeos sostenibles con más rentabilidad cosechada este año, por encima del 23 por ciento, coinciden en esta apuesta sectorial. En el creciente listado de productos con objetivo de inversión sostenible, clasificados en el Artículo 9 del Reglamento de Divulgación (SFDR, por sus siglas en inglés), los fondos de bolsa que eligen el tema del agua lideran el ranking de rentabilidad anual hasta el cierre de julio, según los datos de Morningstar.
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Cambio climático: África, un continente de paradojas
África es uno de los continentes que emite un nivel menor de gases de efecto invernadero. Sin embargo, aunque consiga mantener su ritmo actual de emisiones en el futuro, África pagará el precio de la pasividad del resto del mundo. De hecho, es uno de los primeros continentes en experimentar las múltiples consecuencias del cambio climático. Esta contradicción es también evidente sus políticas sobre energías renovables. Aunque rebosa de potencial renovable sin explotar y de recursos naturales abundantes, éstos no siempre son fácilmente accesibles.
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Creando un futuro positivo. Centrados en la inversión de impacto: Invirtiendo en soluciones que aborden los grandes desafíos sociales.
La inversión de impacto se centra en abordar los problemas más apremiantes del mundo al tiempo que genera retornos financieros, buscando el avance social y la prosperidad para todos. Las inversiones en atención sanitaria se centran en los avances en las ciencias de la vida y la telemedicina, mientras que las soluciones climáticas de cero emisiones netas están ayudando a los inversores a reconsiderar las energías renovables. El impacto también incluye inversiones sociales para promover la inclusión y la calidad en el trabajo y la educación en todo el mundo. Las métricas que miden el éxito del impacto se están formalizando actualmente en todas las industrias y regiones, a menudo haciendo referencia al marco de los ODS.
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Fondos de inversión de impacto: más allá del postureo
Ni filantropía, ni altruismo, ni renuncia alguna a obtener rentabilidad. Ni tampoco solo la aplicación de criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) a la hora de seleccionar las inversiones. La inversión de impacto es un paso más hacia adelante. Según la Red Mundial de Inversiones de Impacto (Global Impact Investing Network o GIIN, por sus siglas en inglés) se trata sí de una estrategia de inversión centrada en compañías que persiguen provocar un impacto positivo en el terreno económico, social y medioambiental, como sucede con la Inversión Socialmente Responsable (SRI, por sus siglas en inglés).
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Una decena de fondos ‘verdes oscuros’ supera los 3.000 millones
La presión regulatoria y el interés de los inversores, institucionales y ‘retail’, por la ESG va moldeando la oferta de productos financieros. No obstante, los crecientes flujos positivos no han propiciado, de momento, una alta concentración de ‘megafondos’ con objetivos de inversión sostenible en el panorama europeo. De hecho, en la oferta de fondos de inversión ‘verdes oscuros’ —los enmarcados en el artículo 9 del Reglamento de Divulgación (SFDR)— apenas hay 13 vehículos que superen los 3.000 millones de euros bajo gestión, según los datos de Morningstar
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Amundi lanza un nuevo ETF ISR de mercados emergentes sin combustibles fósiles
Amundi ha anunciado la ampliación de su gama de ETF ESG con el lanzamiento de un nuevo ETF de renta variable libre de combustibles fósiles que ofrece una amplia exposición a los Mercados Emergentes asiáticos. Debido a la combinación de su expertise en gestión pasiva con el liderazgo en inversión responsable, Amundi pretende apoyar a los inversores en su transición ESG, proporcionándoles una gama de soluciones de inversión en renta variable sostenible.
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BBVA lanza un bono social enfocado en infraestructuras y servicios esenciales
Este 1 de septiembre, BBVA ha vuelto a los mercados con una emisión de un bono social senior preferente a tipo flotante (FRN), con un vencimiento de dos años. La acogida de los inversores ha sido excelente. La transacción persigue el compromiso del banco por salir al mercado todos los años con al menos una emisión con criterios ESG (‘environmental, social and governance’). Es el quinto bono ESG emitido por BBVA, después de sendas emisiones senior no preferentes de bonos verdes en 2018 y 2019; el bono social de mayo de 2020; y el CoCo verde emitido en julio de 2020.
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Capital Finance International reconoce la estrategia ASG de MAPFRE AM
Capital Finance International (CFI) reconoce a MAPFRE AM como la "Mejor Gestora de Activos ASG de España". La publicación británica destaca las alianzas acometidas por la firma durante los últimos años para potenciar la inversión socialmente responsable, como la adquisición del 25% del capital de la boutique francesa La Financière Responsable (LFR), así como las diferentes estrategias con las que cuenta. "Estamos muy agradecidos por haber recibido este reconocimiento.
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BBVA Suiza lanza una cuenta digital para invertir criptodivisas, ASG y nuevas temáticas
La entidad sigue dando pasos importantes en la inversión de criptoactivos. Si el pasado mes de junio abría el servicio de bitcoin a todos sus clientes de banca privada, ahora BBVA Suiza ha lanzado una cuenta totalmente digital para poder invertir en criptodivisas y también en nuevas temáticas innovadoras o sostenibilidad. Ésta ofrece acceso a un catálogo de empresas y fondos organizados por 11 temáticas como el cambio climático, la economía circular; o por tecnologías con gran potencial disruptivo como la robótica, la impresión en 3D o los vehículos autónomos.
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ISS ESG mejora las soluciones regulatorias con informes de cartera
ISS ESG, ha mejorado recientemente su conjunto de soluciones reguladoras específicas de la UE con informes de cartera automatizados. Los inversores pueden generar informes discretos para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de presentación de informes de taxonomía de la UE y los Requisitos de divulgación de finanzas sostenibles (SFDR), incluida la presentación de informes sobre indicadores de impacto adverso principal (PAI) específicos, así como un informe de “Regulación de la UE” amalgamado.
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La inversión en biodiversidad crearía 39 millones de empleos en el mundo
La pérdida de biodiversidad es un problema que los gobiernos de todo el mundo deben abordar. En España, el último grito de socorro ha llegado desde el Mar Menor en Murcia, de donde se han recogido unas 5 toneladas de peces y crustáceos muertos en la última semana. El nuevo episodio de destrucción de la fauna marina en la mayor laguna litoral española, que los ecologistas atribuyen a los vertidos de las aguas de drenaje con nitrato de los cultivos intensivos, pone de relieve la urgencia de una actuación coordinada de las autoridades en el rediseño de un modelo económico más sostenible.
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Bruselas amplía el plazo de consulta de la nueva taxonomía social y ‘verde’
Bruselas da luz verde a ampliar el plazo de consulta sobre sus taxonomías sostenibles. La fecha inicial para conocer el ‘feedback’ de los ‘stakeholders’ concluía este viernes 27 agosto pero se ampliará en más de una semana, hasta el próximo 6 de septiembre, según ha confirmado la Comisión Europea. De esta forma, se extienden las primeras etapas del calendario para el desarrollo de la taxonomía sostenible en lo medioambiental, con la meta de impulsar la transición energética.
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Las emisiones de bonos verdes hasta agosto suponen casi el 90% de las de todo 2020
Todavía faltan cuatro meses para acabar 2021, y las emisiones verdes suponen ya casi el 90% de las que se realizaron en todo 2020. En todo el mundo se han llevado a cabo colocaciones por un total de 258.800 millones de dólares, un 87% de los 297.000 millones que se alcanzaron el año pasado, de acuerdo con los datos de la Climate Bonds Initiative (CBI). Estas cifras corresponden únicamente a los bonos verdes, es decir, aquellos que financian proyectos que benefician al medio ambiente, no a los sociales (dirigidos a solventar problemas vinculados a la sanidad, el empleo o la exclusión, por ejemplo) ni los sostenibles (que combinan características de los dos anteriores).
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Los grandes fondos hacen autocrítica ante el cambio climático y urgen a reaccionar para la COP26 de Glasgow
El informe del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) ha sido devastador para el mundo en general y para la industria de fondos de inversión en particular. Las grandes gestoras, que ya llevan varios años acelerando sus planes de sostenibilidad y vanagloriándose de sus resultados, se han dado cuenta de que sus esfuerzos aún son insuficientes en pos de garantizar la viabilidad del planeta y las generaciones futuras.
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Los bonos sostenibles doblan su peso en el mercado de deuda en un año
El mercado de deuda continúa subiendo su apuesta al verde. En el primer semestre, las emisiones sostenibles se elevaron hasta los 551.000 millones de dólares (470.000 millones de euros), lo que supone un crecimiento interanual del 76 por ciento y marca un nuevo récord semestral absoluto. Con este avance, los bonos con criterios ambientales, sociales y de buena gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) han conseguido representar ya el 10,4 por ciento del mercado de deuda global.
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El fondo de pensiones noruego logra un retorno semestral de 95.000 millones
El fondo, creado hace tan solo 26 años, recibe aportaciones periódicas por parte del Gobierno noruego, provenientes de los cánones que cobra a empresas privadas por extraer crudo y el gas natural. Sin embargo, estas aportaciones representan tan solo un tercio del valor actual del fondo. El resto se debe a la revalorización de las inversiones y a la revalorización de las coronas noruegas. El objetivo del fondo es garantizar el futuro financiero de las próximas generaciones. Dado que Noruega es un país relativamente poco poblado (5,3 millones de habitantes), a cada ciudadano le corresponderían unos 200.000 euros del fondo.
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Save the date: "Working towards Net Zero"
Apertura de inscripciones al webinar especializado, "Working towards Net Zero" en colaboración con Eurosif el próximo 23 de septiembre de 10:00 a 11:30 horas en formato virtual. Ya es posible inscribirse haciendo click en el botón que sigue a este texto. ¡Os esperamos!
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Curso de Finanzas Sostenibles para el asesoramiento financiero, EFPA ESG Advisor
IEF organiza el curso de finanzas sostenibles para el asesoramiento financiero. Se rata de un curso preparatorio para el nuevo certificado EFPA ESG Advisor. En los últimos años, las finanzas sostenibles han pasado de ser una elección minoritaria, destinada a clientes interesados por la ética o la protección del medio ambiente, a convertirse en una corriente de inversión mayoritaria, que ha llegado para quedarse y que todo profesional de las finanzas debe conocer. Metodología: Blended: 40h online y 15h presenciales/streaming enfocadas a preparar el examen de certificación.
Fecha de inicio: 05 de octubre
Fecha de finalización: 30 de noviembre
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ESG in fixed income global series 2021
Environmental Finance desarrollará su próximo evento de la serie ESG in fixed income global series 2021, a través de una conferencia en la que se hablará sobre la transición climática y la financiación neta cero. La conferencia tendrá lugar el próximo
miércoles 15 de septiembre de 2021 (1 p.m. BST / 8 a.m. EDT)
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