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Estimados suscriptores:
Enviamos el boletín semanal de actualidad ISR incluyendo asuntos como la fase final y expectativas de resultados de la cumbre del clima, la publicación de la Taxonomía para finanzas sostenibles de la ASEAN, las limitacones del análisis financiero en PYME para el desarrollo de calificaciones ASG, los preparativos de la banca a los test de estrés climáticos, la posibilidad de incorporar los riesgos sociales en la información climática, incorporaciones a la Net Zero Asset Management Alliance y las siguientes entregas de la serie de podcast "Inside COP26" con toda la actualidad de la financiación climática en la conferencia de las partes de Glasgow; así como una gran cantidad de eventos y convocatorias, entre otros artículos y tribunas de interés.
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"Serie de podcast Inside COP 26"
Spainsif, en colaboración con Allianz Global Investors, producirá una serie de podcasts para dar cobertura en castellano al contenido más relevante de la conferencia, acercando la COP26 a la comunidad española de la inversión sostenible. Algunas de las temáticas que cubrirá la serie de podcast son los progresos de las alianzas sectoriales sobre los compromisos Net Zero, los contenidos sobre divulgación y alineación de carteras a la neutralidad climática, la resiliencia del sector financiero a los riesgos derivados del cambio climático, el papel del sector asegurador y de los fondos de pensiones ante la transición energética...
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Evento de lanzamiento del informe Eurosif 2021
El miércoles 27 de octubre, Eurosif presentó su último informe durante un evento online. En esta ocasión, tres paneles de discusión con 10 ponentes debatieron y exploraron fructíferamente el futuro de las finanzas sostenibles en la UE. Eurosif y los SIF´s nacionales buscan evolucionar la narrativa y la trayectoria de las finanzas sostenibles reconociendo el papel que los inversores pueden cumplir de manera realista para alcanzar los objetivos climáticos y los ODS de la ONU, donde el impacto de los inversores puede depender de otros actores, como los responsables políticos, y cómo las iniciativas regulatorias existentes pueden fortalecer y permitir el impacto de los inversores.
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Así afecta el cambio climático a tus finanzas
Las inversiones han dejado de contemplar únicamente cuestiones como la rentabilidad o el riesgo. Ahora incorporan la sostenibilidad, para financiar proyectos más responsables con el clima y más acordes a su tiempo. Es la hora de las finanzas verdes. Salga lo que salga de la COP26, las medidas para cumplir con esos compromisos (fijados el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU) tendrán un denominador común: necesitarán financiación para poder llevarse a cabo. Ahí es donde entran en juego lo que se conoce como finanzas o inversión sostenible.
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Las gestoras aprovechan la COP26 para anunciar nuevas iniciativas en la lucha contra el clima
El papel decisivo del sector privado junto con el sector público en el reto del cambio climático. Éste está siendo el mensaje que lanzan varios políticos y financieros destacados desde el escenario de la COP26 en Glasgow. Una cumbre que puede marcar un antes y un después en la lucha contra el calentamiento global del planeta siempre y cuando puedan convertir las palabras bonitas en acuerdos concretos. Uno de esos acuerdos es el que contempla la dotación de un fondo anual por parte de los países ricos en favor de los países más pobres, para ayudarles a financiar su transición energética.
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Los flujos ESG globales se duplican en 6 meses, hasta 3,9 billones de dólares
Los flujos hacia fondos sostenibles globales prácticamente se duplicaron en medio año, hasta alcanzar los 3,9 billones de dólares al cierre de septiembre, de acuerdo con los datos de Morningstar. Este veloz crecimiento se debería "principalmente a las nuevas reglas de divulgación europeas", señalan los expertos de este proveedor de datos en su último informe de flujos a productos ESG (aquellos que tienen en cuenta los criterios ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo), que recoge datos correspondientes a los nueve primeros meses de 2021.
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La convicción y la rentabilidad se convierten en los motores del crecimiento de la inversión ESG
El 60% de inversores de todo el mundo rechazan la idea de que las empresas solo son responsables de generar valor para los accionistas, de acuerdo con una encuesta realizada por Natixis Investment Managers (Natixis IM) entre más de 8.550 inversores particulares de 24 países distintos. Las conclusiones revelan que los inversores también esperan que las empresas respondan del impacto que causan en el medio ambiente y la sociedad, y desearían que los responsables políticos y el sector privado, incluidas las gestoras de fondos, tomaran más medidas al respecto.
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Candriam se une a la iniciativa Net Zero Emissions Asset Management
La firma de gestión de activos Candriam, ha firmado su adhesión a la iniciativa Net Zero Emissions Asset Management (NZAMI), fortaleciendo de esta manera su compromiso con alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050. La iniciativa, lanzada en diciembre de 2020, cuenta actualmente con 220 firmantes lo que representan más de 57 billones de dólares en activos bajo gestión. Está formada por gestores de activos internacionales comprometidos en apoyar el objetivo de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050 o antes, en línea con los esfuerzos para limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados, y en apoyar las inversiones en línea con ese objetivo.
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BlackRock inicia el sufragio universal en ETFs
Tener en cuenta los criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza) es cada vez más importante para muchos inversores y, sin embargo, no es algo que hasta ahora haya encajado demasiado bien con otra de las tendencias que más fuerza están teniendo en los mercados: la inversión indexada. Este tipo de acercamiento supone comprar un fondo que replica un índice, una cesta de compañías que no es habitual que incluya criterios ESG para seleccionar quien forma parte de ella. Sin embargo, poco a poco se están dando pasos adelante para que la inversión en ETFs recoja los criterios ESG.
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El BEI y Allianz GI lanzan un fondo de acción climática en países emergentes y en desarrollo
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Allianz Global Investors (Allianz GI) han lanzado el fondo Emerging Market Climate Action (EMCAF) en un acuerdo entre socios públicos y privados, con los Gobiernos de Alemania y Luxemburgo, el Fondo Nórdico de Desarrollo, Allianz, Folksam y el BEI como inversores principales. El EMCAF es un fondo de fondos que respalda proyectos y fondos de inversión centrados en el clima en mercados emergentes y en países en desarrollo. Se centrará en la mitigación y la adaptación al clima y en el acceso a la electricidad.
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Biodiversidad: ¿reto, oportunidad, o ambas cosas?
Según los principales científicos de todo el mundo, la naturaleza se halla en plena crisis. Estamos perdiendo biodiversidad (el tejido vital del planeta) a un ritmo alarmante. Al igual que con el cambio climático, las consecuencias de la inacción serían catastróficas, ya que la crisis de la biodiversidad representa un peligro único para nuestras economías, nuestras inversiones y nuestra forma de vida. No obstante, tal como hemos visto con la crisis climática, se están desarrollando soluciones y tecnologías transformadoras para combatir la degradación.
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"La falta de análisis no financiero de las pymes actúa como un freno en su calificación ESG"
Muchos inversores han puesto el foco en la ESG a la hora de gestionar sus carteras. Los expertos aseguran que Groupama AM ha desarrollado una metodología de análisis única que le permite establecer su propio sistema de calificación para las empresas en las que invierte. Además, la firma desarrolla una intensa labor de asesoramiento en materia ESG en dichas compañías, con varias líneas de acción destinadas al progreso en este ámbito.
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La sostenibilidad, el futuro del sector
La sostenibilidad se ha convertido en una prioridad y está en el centro de todos los debates, las empresas, instituciones y gobiernos la incluyen en sus planes estratégicos y la sociedad en general está realizando cambios en los hábitos de vida y consumo. Es la respuesta a la necesidad de revisar el modelo de crecimiento de nuestra sociedad, de forma que sea sostenible a largo plazo, integrando los grandes retos a los que se enfrenta, como la lucha contra el cambio climático y la evolución hacia un modelo de crecimiento inclusivo que no deje fuera a nadie.
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Luchando contra el cambio climático: una batalla de los soberanos
En nuestro orden mundial actual, los estados nacionales soberanos tienen la gran responsabilidad de actuar debido a su pacto social para proteger el bienestar de la sociedad en general. Afortunadamente, las naciones soberanas ejercen su gran poder para actuar debido a su capacidad para formular, implementar y promulgar leyes...
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COP 26. Lo realmente importante es lo inmediato
La conferencia climática se acerca a su fin con un repunte de las presiones para que se consigan acuerdos con aplicación rápida y el Reino Unido está tratando de impulsar que los compromisos climáticos se bajen al corto plazo. En un borrador del acuerdo final de la cumbre -cuyo resultado ya se empieza a temer que va ser poco ambicioso- los organizadores proponían un compromiso a corto plazo: que los países presentaran objetivos de reducción de emisiones reforzados antes que terminara 2022.
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La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) desarrolla una taxonomía de finanzas sostenibles para el sudeste asiático
Los organismos sectoriales financieros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) lograron el 10 de noviembre de 2021 un hito en el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de París al introducir un lenguaje común en toda la ASEAN para financiar actividades económicas sostenibles. Coincidiendo con la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) , el Board de Taxonomía de la ASEAN (ATB) publicó la Taxonomía de la ASEAN para las finanzas sostenibles (Taxonomía de la ASEAN).
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Última semana para valorar la incorporación de riesgos sociales en la información climática
La Unión Europea sigue avanzando en su hoja de ruta para lograr una mayor transparencia corporativa sobre la sostenibilidad y luchar contra el greenwashing o impact washing. El objetivo último es que la transparencia corporativa se convierta en el impulso tractor que oriente el capital hacia las empresas verdaderamente sostenibles. Con ello se persigue una doble finalidad, por un lado, facilitar la capitalización de las empresas europeas, ayudándoles a acceder a un mercado de capital que cada vez tiene más en cuenta los criterios ESG ...
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Los fondos ecológicos atraen un 27% más de dinero que los tecnológicos
Los inversores tienen las preferencias claras y están optando por una temática en la que las gestoras internacionales también han puesto toda la maquinaria comercial en marcha. Los fondos ecológicos ya son la cuarta categoría en el año con mayores entradas de dinero, por detrás de los productos de renta variable global mezcla entre compañías de sesgo value y crecimiento, que han conseguido 64.972 millones de euros hasta septiembre, seguidos de la categoría de bonos y de los fondos de bolsa global centrados en empresas de crecimiento, que han obtenido flujos netos por valor de 40.257 millones y 27.656 millones de euros, respectivamente.
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Los bonos ligados a objetivos de sostenibilidad baten en una semana su récord de 2020
Los bonos ligados a objetivos de sostenibilidad protagonizaron más emisiones la semana pasada en Europa que en todo 2020. Fue una demostración del hambre de los inversores, ya que la búsqueda de rentabilidad atractivas anuló las preguntas sobre la ambición de los emisores en sus objetivos medioambientales, o incluso su relevancia. La avalancha de emisiones no se modera, a pesar de las críticas por la suavidad de algunos emisores a la hora de fijar objetivos o la ambivalencia de sus criterios ambientales.
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La banca eleva un 30% el riesgo de impago de las carteras menos verdes
La banca se prepara para el impacto que la transición hacia una economía sostenible puede dejar en sus balances. El sector financiero no es inmune al cambio climático y, si no actúa para protegerse, las inclemencias de la naturaleza se trasladarán en mora para su balance. El Banco Central Europeo (BCE) señala que las carteras más vulnerables al riesgo climático tienen un 30% más de probabilidades de impago en 2050, en caso de un escenario desfavorable.
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Foro presencial Social Investor
Con el apoyo de Edmond de Rothschild, Federated Hermes, Nordea y Naturgy, analizaremos y debatiremos con expertos en sostenibilidad, ESG, estrategias de descarbonización y medio ambiente sobre los nuevos compromisos alcanzados estos días en Glasgow: ¿Hay incertidumbres financieras e inversoras en el ámbito ESG?¿Qué papel juega España en el nuevo ciclo verde tras el Covid?¿Son asumibles los objetivos de reducción de emisiones?. Al ser presencial, contaremos con estrictos protocolos sanitarios y con un aforo limitado, cuyas plazas se otorgarán por orden de inscripción.
Fecha: 16 noviembre de 2021 | 09h30.
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COP 26 Glasgow: The Day After
Continuando con la serie de eventos iniciada con el Acuerdo de París, SUST4IN reúne a gobierno, empresas, inversores y sociedad civil para el primer debate en España sobre los resultados de la COP 26 en Glasgow. En el evento COP26 Glasgow: The Day After, el 17 de noviembre, 10:00 – 11:30 contaremos con la presencia de autoridades, empresas, ONGs, y otros, debatiendo cuestiones como: ¿Cuáles han sido las principales decisiones de la COP a nivel global? ¿Qué implicaciones tendrán estas decisiones para Europa y España? ¿Cómo estas decisiones afectan a cada uno de los actores? ¿Cómo alcanzar una transición justa, ambiciosa y urgente?.
Fecha: 17 de noviembre de 2021.
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Masterclass "Producto sostenible y mercados privados: qué y cómo"
AFI organiza el próximo 17 de noviembre su Masterclass "Producto sostenible y mercados privados: qué y cómo", donde veremos los siguientes puntos: Principales impactos normativos: Producto sostenible conforme a la definición del Art.8 y 9 del Reglamento de Divulgación y principales implicaciones del Reglamento de Taxonomía ¿Cómo adaptar una estrategia de inversión en mercados privados? Estrategias sostenibles disponibles en mercado. Adaptación normativa. Nuevas implicaciones en la gestión de las inversiones
Fecha: 17 de noviembre de 2021.
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II Congreso Hispanoamericano de Inversión Responsable
La inversión responsable es la incorporación de los factores ASG en las estrategias de inversión, promoviendo el desarrollo sostenible de todos los actores del mercado.
El II Congreso Hispanoamericano de Inversión Responsable, será un espacio de diálogo para inversionistas y organizaciones, con el fin de promover el desarrollo sostenible de todos los actores del mercado. Se congregan líderes empresariales, quienes profundizarán en temáticas claves para la Agenda de Inversión Responsable en Hispanoamérica.
Fechas: 16, 17, 18 Y 19 de noviembre de 2021.
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Sustainable Bonds: Green light to invest
Durante este seminario web, Sining Zhang, analista de SRI de OFI, y Nicolas Coulon, administrador de fondos de OFI, le brindarán una visión en profundidad de los bonos sostenibles, los emisores, su rápida progresión y por qué este activo está prosperando actualmente.
Además, dedicaremos una parte del seminario web a describir la estrategia de OFI AM para esta clase de activos, junto con un enfoque especial en su precio.
Fecha: 18 de noviembre de 2021.
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Essentials sobre los ODS. Módulo educativo para profesionales de la inversión
La formación continuada constituye una parte importante de la carrera de cualquier inversor profesional, sobre todo en estos tiempos en que todo cambia tan rápidamente. La inversión está cambiando, como queda patente en la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Esto ha situado a algunos profesionales financieros en desventaja, a la hora de poder explicar este concepto a sus clientes actuales y potenciales. Este módulo ha sido creado para cubrir esa carencia. Robeco invita mediante este curso a asimilar toda la información que en él se proporciona, y a realizar al término del mismo un test que valide los conocimientos adquiridos.
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Las Alianzas Financieras de UNEP FI en la carrera hacia Cero Emisiones Netas
El Acuerdo de París ha cumplido ya más de 5 años desde aquel momento en el cual 195 naciones acordaron implementar las medidas necesarias para reducir el calentamiento global y luchar contra los impactos previsibles del cambio climático. Desde entonces han surgido distintas iniciativas en busca de fortalecer e implementar ese Acuerdo a través de nuevas políticas de gobierno, la fijación de nuevas estrategias y la revisión de los planes de negocios. En noviembre tendrá lugar una serie de Webinars sobre “Las Alianzas Financieras de UNEP FI en la Carrera hacia Cero Emisiones Netas”:
WEBINAR 1: Net Zero Banking Alliance (NZBA) / 16 noviembre
WEBINAR 2: Net Zero Asset Owner Alliance y el lanzamiento del Protocolo sobre fijación de metas para 2025 / 23 noviembre
WEBINAR 3: Net Zero Insurance Alliance (NZIA) /29 noviembre
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