El pulso ESG : La búsqueda de una vacuna

No es sorprendente que la mayor parte de las acciones de calificación relacionadas con ESG en junio siguieran derivando de la pandemia de COVID-19, aunque hubo varias relacionadas con factores de gobernanza. Ha habido algunos signos de restauración empresarial en partes de los EE. UU., así como en otros países que experimentaron un aumento de COVID a principios de año y donde el número de casos nuevos ahora está disminuyendo. En contraste, los casos han aumentado en los estados de Estados Unidos densamente poblados, incluidos Florida, California y Texas, así como en México, Brasil, España, Francia e India. Esto puede limitar el ritmo de recuperación en 2020 y en 2021, aunque actualmente no suponen más bloqueos a nivel nacional como en abril y mayo en Europa.

El gran potencial del hidrógeno para el clima y los inversores

Los inversores que quieren apostar por esta tendencia del hidrógeno tienen muchas alternativas donde elegir tales como los productores de hidrógeno verde y las empresas constructoras de las plantas; los proveedores de infraestructuras, como tuberías, estaciones de servicio e instalaciones de almacenamiento; y los fabricantes de células de combustibles y a las soluciones de suministro energético, como los combustibles verdes. “Como ocurre siempre con los productos y las tecnologías que están a punto de penetrar en el mercado, las oportunidades de inversión y los riesgos se dan la mano”, explica Tim Bachmann, gestor del fondo DWS Invest ESG Climate Tech. Este fondo invierte en empresas mundiales cuyas medidas ayudan a frenar el cambio climático o a mitigar sus efectos, incluyendo la industria del hidrógeno. 

¿Qué es el Pacto Verde Europeo?

ETF de renta fija y ESG protagonizan la transformación de las carteras en 2019

El análisis de estas tendencias nos permite ayudar a los inversores a conocer mejor sus carteras y a entender mejor las fuentes de riesgo a las que se exponen, sobre todo en escenarios tan inciertos como el actual. Asimismo, nos permite comprender el punto de partida con el que las carteras empezaron 2020 y en el que se encontraban justo antes de tener que enfrentarse a uno de los escenarios más desafiantes de la historia reciente de los mercados financieros, por lo que ahora habrá que ver cómo se comportan las estrategias después de un 2019 que se ha caracterizado por el despegue de la renta fija en el universo de la gestión indexada, por la consolidación de la sostenibilidad como factor esencial en los procesos de inversión y por el avance en el desarrollo de la inversión por factores, tanto en gestión activa como indexada.

La pandemia coloca a la inversión sostenible en la plataforma de despegue

El COVID-19 ha puesto a prueba muchas cosas, una de ellas la inversión ASG, un examen que ha pasado con nota. “Este periodo lo que ha hecho es reafirmar que vamos por el buen camino, y que los fondos temáticos con enfoque ASG se han establecido de manera definitiva con una visión a largo plazo.”, afirma Eduardo Ripollés, Desarrollo Negocio Institucional de MAPFRE AM.  La inversión ASG lo ha hecho muy bien en estos tiempo convulsos, pero este buen hacer no es nuevo. “Nosotros gestionamos carteras puramente sostenibles desde el año 2014 y lo que hemos encontrado es que en este tiempo los resultados en términos de rendimiento han sido algo mejores que los de las carteras tradicionales con unas menores volatilidades, siendo la distribución de activos de ambos tipos de carteras iguales”, afirma Salomé Bouzas, analista de inversiones de Tressis SV.

Tres fondos de inversión sostenible que superan el 10% de rentabilidad en plena crisis

Una empresa no puede convertirse en una potencia ASG de la noche a la mañana; se necesita tiempo para desarrollar un equipo de liderazgo. Durante el año, la pandemia ha acelerado la tendencia creciente entre los inversores de decantarse por compañías que respetan los factores ASG en su gestión. Los fondos de la categoría sectorial ético de VDOS se definen como aquellos que invierten en sostenibilidad, responsabilidad social (ISR), cooperación al desarrollo, consumo responsable, criterios sociales y éticos.

Aegon integra todas sus boutiques de fondos bajo la marca de la aseguradora

“Creemos que destacamos por nuestro análisis global y nuestra experiencia en diversas clases de activos, la búsqueda de rentabilidades superiores consistentes y a largo plazo, y nuestro énfasis en la excelencia a la hora de cubrir las necesidades únicas de nuestros clientes locales”, sostiene Bas NieuweWeme, consejero delegado de Aegon AM. Además, añade, “seguiremos centrándonos en invertir de forma responsable en las comunidades en las que vivimos”, por lo que se proponen aumentar el número de estrategias sostenibles y de impacto.

“Las estrategias long-only ya no lo son todo. Los clientes piden ideas más innovadoras”

Hace apenas tres años que Lazard Fund Managers abrió su oficina en España pero ya puede presumir de pertenecer al selecto Club de los 500, aquellas gestoras internacionales con al menos 500 millones en patrimonio bajo gestión en el país. Una de las ideas que la gestora tenía claro desde el principio es su compromiso con la inversión responsable. Desde 2015 forman parte de la asociación española Spainsif. “Nuestra meta es que no se hable de la ASG”, bromea. Esto es, que los criterios de inversión responsable lleguen a estar ya tan integrados en la industria que deje de ser un tema de conversación. Domingo Torres (Lazard).

Crecimiento exponencial en ETFs sostenibles en Europa

Según comentarios de varios participantes del mercado, el crecimiento y penetración de los ETFs sigue viento en popa y España no se queda atrás. Para muestra de ello, el crecimiento que están mostrando gestores como Amundi y BlackRock entre otros. Pero uno de los motores de crecimiento futuro de la industria de gestión de activos es la tendencia hacia la inversión sostenible (ESG).

Banco Santander exporta sus fondos sostenibles a Brasil, Chile y México

Banco Santander tiene la Inversión Sostenible y Responsable (ISR) como una fuente de valor. La adopción de criterios ASG permite a la entidad tener una visión más completa de los activos en los que quiere invertir, identificar aquellos elementos diferenciales que puedan suponer una ventaja competitiva, así como advertir sobre potenciales riesgos. Esto ha llevado al grupo a crear tres nuevos fondos de inversión sostenibles en Brasil, Chile y México, siguiendo así la tendencia que se ha impuesto en España donde es líder.

MAPFRE lanza un fondo de 200 millones para invertir en infraestructuras

El objetivo de MAPFRE, con este lanzamiento, es aumentar su exposición a activos alternativos en un contexto de bajos tipos de interés (su peso es bastante reducido) y, por otro, confirmar su apuesta por la  Inversión Socialmente Responsable (ISR) ya que lo fondos en los que invertirán tienen en cuenta dichos criterios. Entre los sectores, destacan los de energías renovables, transporte, comunicaciones y servicios públicos, entre otros. 

Análisis de la probable fusión de CaixaBank y Bankia: ¿cómo se complementan sus gestoras de fondos?

CaixaBank AM en los últimos años ha seguido una estrategia que se ha centrado en los productos con fecha objetivo o muy vinculados a las tendencias ESG. En estos años quedó en un segundo plano la apuesta por el lanzamiento de nuevos fondos perfilados, después de haber sido una de las gestoras que apostaron primero por el producto hace ya un lustro. Por su parte, Bankia AM, también ha dado importantes pasos en la sostenibilidad, incorporando los criterios de ASG a los procesos de inversión de la gestora y formando un comité ASG multidisciplinar donde participan todas las áreas de la gestora.

AXA IM amplía su gama de inversión de impacto Optimal Impact con un multiactivo

AXA Investment Managers ha ampliado su gama de inversión de impacto y su oferta de inversión responsible. El enfoque integral de inversión de impacto de AXA IM tiene como objetivo contribuir positivamente a un amplio abanico de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Medio ambiente: transición energética – energía inteligente (ODS 7), transporte sostenible, industria sostenible (ODS 12) y escasez de recursos, es decir, reciclaje y conservación;Salud y bienestar: soluciones de seguridad personal y asistencia sanitaria (ODS 3); Inclusión: inclusión financiera, vivienda e infraestructura básica (ODS 11); mpoderamiento de las mujeres (ODS 5), capital humano y medios de vida (ODS 8).

Invertir en ESG: análisis del fondo BMO Sustainable Opportunities Global Equity

El fondo BMO Sustainable Opportunities Global Equity tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a medio y largo plazo con algunos ingresos. Gestionado de manera activa, invierte principalmente en acciones a nivel global. En un momento dado, las inversiones pueden estar sujetas a una temática geográfica o industrial para aprovechar las oportunidades basadas en inversiones sostenibles, incluidas las oportunidades ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

El fondo que invierte contra el racismo aventaja en 7 puntos al S&P 500 en 2020

El 89% de los fondos de pensiones ya integra factores ESG en la construcción de sus carteras

Según el reciente sondeo anual sobre tendencias de asignación de activos "European Asset Allocation", el 54% de los fondos de pensiones encuestados integran activamente los riesgos derivados del cambio climático en la configuración de sus carteras, frente al 14% detectado en la encuesta realizada en 2019. Por otro lado, la encuesta ha arrojado un sorprendente resultado: el 89% de los fondos ya integran factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en la configuración de sus carteras, muy por encima del 55% que identificó en 2019.

10 razones por las que interesa ser un inversor socialmente responsable

En los últimos tiempos se ha asistido a un cambio en el mundo de la inversión que marca la trayectoria de las nuevas generaciones. Si antes el impacto ético en las carteras no se tenía en cuenta, ahora se ha convertido en una máxima que va a ir acrecentando sus pasos a medida que el tiempo avance en el calendario. La inversión socialmente responsable es ahora una estrategia básica para la distribución de activos. Cada vez son más las gestoras de fondos y bancos de inversión que se suman a esta tendencia que puede transformarse en una norma en un futuro no muy lejano. 

Así invierten los expertos antes, durante y después de una crisis

"Hemos visto últimamente cómo los depósitos han tenido un crecimiento vertiginoso. Podría decirse que la prudencia es lo que está detrás de esta elección hecha por muchas familias, empresas, y también por las Administraciones Públicas", observa el responsable de formación en Instituto BME, que también ha constatado un mayor interés por la Inversión Socialmente Responsable (ISR) por parte de los inversores cualificados que "ya se venía observando antes de la crisis actual, pero este patrón se ha visto intensificado en el periodo vivido durante la pandemia, en parte en una búsqueda por la reducción del riesgo".

El BCE revisa su manual

La UE tendrá que emitir más de 800.000 millones para el SURE y el Fondo de Recuperación, convirtiéndose en el mayor emisor supranacional y de bonos verdes del mundo, con alta liquidez y máxima solvencia. Si se pregunta a Lagarde al respecto, esperamos que no desmienta nuestra previsión de que el BCE llegue a comprar hasta la mitad de todas esas emisiones, convirtiéndose en el principal objeto de los programas de adquisición de activos a partir de 2021. 

Regulación bancaria ESG en EMEA

S&P Global Ratings presenta una serie de seminarios web quincenales, ESG - The New Differentiator, diseñada para informar su toma de decisiones durante este período de incertidumbre. Los temas de discusión incluyen: ¿Cuál es la dirección de viaje de los reguladores (informes, implementación en el marco de riesgos, estructura de gestión)?¿Cuáles son los desafíos para que los bancos cumplan con los requisitos regulatorios (datos, cultura, coherencia de enfoque)?¿Cómo están abordando esto los bancos hoy?
17 de Septimebre 
10:00 a.m.  EDT3:00 p.m.  BST4:00 p.m.  CEST

Seminario Web: ¿Qué significará la taxonomía verde para los inversores?

La Taxonomía Verde de la UE, parte del plan de acción de finanzas sostenibles y uno de los mayores esfuerzos de colaboración global hacia las finanzas sostenibles y éticas, ha atraído la atención de la comunidad inversora global y del movimiento ESG en su conjunto. Entre las preguntas planteadas por estos grupos, hay un interés enfocado en torno a las implicaciones, desafíos y oportunidades que representan los desarrollos de la taxonomía. ¿Cómo dará forma la Taxonomía Verde al status quo, cómo dictará la forma en que los inversores asignan el capital, qué significa para la industria de datos ESG?

Premios SIA: Últimos días para el envío de proyectos de Impacto. Registro Gratuito

Sustainable Investment in Action, iniciativa para exhibir proyectos ESG / Impact dirigidos por inversores, anunció la apertura de nominaciones para los Premios SIA 2020. Esta iniciativa fue creada para brindar reconocimiento, compromiso y apoyo financiero a proyectos de Impacto.
Si conoce proyectos de impacto elegibles para SIA y le gustaría ofrecerles más visibilidad en Europa, SIA puede ayudarle, comparta esta oportunidad con ellos! Cada proyecto tendrá la oportunidad de ser presentado a más de 350 inversores europeos, medios de comunicación e influencers de ESG en la conferencia SIA (París, 10 de diciembre de 2020).
Finalización de Plazo para presentación de proyectos: antes del 15 de octubre
El Registro de Proyecto es GRATUITO.